Март 1944-го. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт, приближая долгожданную победу. Но радость от грядущего триумфа омрачают жестокие и загадочные убийства. Никто не может описать преступников — свидетели лишь вскользь замечают, что состав нападающих всегда разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв, из-за чего банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, представляющий НКВД, каждый из героев неожиданно оказывается под подозрением.